1. 韓國啤酒市場分析

酒味淡，很好下咽，適合追求微醺的人。萊垍頭條

2. 韓國的啤酒

凱獅啤酒屬于中等檔次。

Cass（凱獅）是由韓國首爾的東方啤酒有限公司釀造的一種美式拉格啤酒，它成立于1994年，是為年輕的主流啤酒飲用者釀造的。香氣淡雅，有一絲酵母、谷物和生面團的味道。

Cass是一種淡金色的淡啤酒，ABV為4.5％。該品牌最初由Cass啤酒廠（Cass Brewery）釀造，后來被該國領(lǐng)先的啤酒生產(chǎn)商之一Jinro-Coors接管。

3. 啤酒行業(yè)市場分析

根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國啤酒市場被五大集團瓜分，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博以及嘉士伯五大集團中國啤酒市場占有率高達92%。其中，華潤啤酒在中國市場占據(jù)31.9%的市場份額，青島啤酒市場份額達到22.9%，百威英博占據(jù)19.5%的市場，燕京啤酒和嘉士伯市場份額分別為10.3%和7.4%。

4. 啤酒的市場情況

青島啤酒全球占有率為16.4%;與華潤啤酒相比較，二者的市場份額差相較于2013年擴大1.8個百分點。

5. 韓國啤酒市場分析結(jié)果

HKE啤酒是韓國慶尚南道馬山市韓國海特啤酒株式會社生產(chǎn)的海特牌子啤酒，酒精度：4.5%vol，原麥汁濃度：10.9°P，韓國最暢銷啤酒品牌，良好的泡持性、獨特性迷人的酒花芳香。獨行的“海特”風(fēng)格、清亮透明的酒液、潔白細膩的泡沫、香醇清爽的口感、純正柔美的香氣、高貴典雅的包裝。

6. 啤酒市場競爭態(tài)勢分析

華潤雪花主營競爭對手:青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒

“啤酒是中國最早開始市場競爭的行業(yè)之一，競爭性行業(yè)和產(chǎn)品的特征突出，多年來啤酒業(yè)一直處于微利狀態(tài)。尤其是在中國啤酒市場日趨飽和的影響下，啤酒消費市場將迎來多元化的消費升級階段，同時也會促進啤酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。”

7. 韓國啤酒有哪些

韓國主要喝啤酒和燒酒，啤酒是一樣的，燒酒就是韓國的白酒，度數(shù)一般在18°左右，幾乎沒什么酒味，不是湊到跟前，根本就聞不到，實話實說，就跟咱中國的白酒兌水一個味，也有人喝人參酒、米酒等自己釀的酒。

8. 啤酒市場現(xiàn)狀分析

第一：5大巨頭開始提價。提價表現(xiàn)在大家對原有產(chǎn)品整體性的提價，主要發(fā)生在2018年的年初這個階段。

第二：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業(yè)都在不斷的推出新的高端產(chǎn)品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經(jīng)典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產(chǎn)品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業(yè)務(wù)拿到了自己的報表之內(nèi)，形成了雪花啤酒+喜力品牌結(jié)構(gòu)。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產(chǎn)品。

第三：巨頭品牌在國內(nèi)開始進行產(chǎn)能優(yōu)化。產(chǎn)能優(yōu)化的集中表現(xiàn)是關(guān)閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關(guān)閉了20~30家工廠，青島啤酒也關(guān)閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經(jīng)關(guān)掉了十幾家的落后產(chǎn)能。這種關(guān)閉對行業(yè)來說不是利空，而是一種優(yōu)化產(chǎn)能的利好。

巨頭企業(yè)在一邊關(guān)閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關(guān)停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，更能夠體現(xiàn)成本和效率上的優(yōu)勢。

（三）

啤酒行業(yè)還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據(jù)了50%。從2015年開始，進口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國啤酒統(tǒng)治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現(xiàn)在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產(chǎn)化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產(chǎn)化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設(shè)備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產(chǎn)地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統(tǒng)治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設(shè)備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據(jù)行業(yè)大概3%的份額，這一點位已經(jīng)開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產(chǎn)品，因為它受制于運輸?shù)瘸杀经h(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產(chǎn)品。

第二，它只能做一些特色產(chǎn)品。特色產(chǎn)品就是與國內(nèi)的主流品牌有差異的產(chǎn)品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產(chǎn)品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內(nèi)啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內(nèi)企業(yè)開始在產(chǎn)品研發(fā)上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內(nèi)品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發(fā)現(xiàn)所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產(chǎn)品。

跟進和模仿，也幫助國內(nèi)的品牌實現(xiàn)了產(chǎn)品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產(chǎn)量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領(lǐng)域里邊玩家非常多。國內(nèi)統(tǒng)計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。

目前，精釀啤酒領(lǐng)域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學(xué)經(jīng)歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內(nèi)，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發(fā)燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內(nèi)的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業(yè)領(lǐng)域。

精啤在產(chǎn)品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產(chǎn)品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經(jīng)在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產(chǎn)線，百威啤酒在武漢專門建設(shè)了一條國內(nèi)比較先進的精釀啤酒車間。

關(guān)于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現(xiàn)在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調(diào)的是獨立自主，同時他也強調(diào)了小而美的角度。認證機構(gòu)就是美國的精釀協(xié)會--BA。只有加入了這個機構(gòu)或者是受到機構(gòu)認證的企業(yè)生產(chǎn)的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權(quán)威機構(gòu)，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現(xiàn)了國內(nèi)無論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒有人說哪一個產(chǎn)品是精釀哪一個產(chǎn)品不是精釀。

如果區(qū)別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協(xié)會的認證制，中國現(xiàn)在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協(xié)會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產(chǎn)生意外的影響。會出現(xiàn)各個企業(yè)都在努力去做產(chǎn)品的研發(fā)，從消費者的需求角度去應(yīng)對市場的多元化。

（五）

從現(xiàn)在的信息和數(shù)據(jù)來看，我感覺未來一兩年之內(nèi)的中國啤酒行業(yè)會發(fā)生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)去轉(zhuǎn)移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)，甚至民間也經(jīng)常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應(yīng)過去特定時期的標簽，但是未來會發(fā)生變化。

目前資本收購的窗口期已經(jīng)關(guān)閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經(jīng)占據(jù)了83%的份額。大魚吃小魚時代已經(jīng)過去了，既然份額的穩(wěn)定性已經(jīng)到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經(jīng)很小了，不約而同的開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內(nèi)行業(yè)格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。

第三未來在向中高端轉(zhuǎn)移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現(xiàn)在用單一品牌或者單一的品種、品類去統(tǒng)治高端或超高端的時候，已經(jīng)不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經(jīng)開始，企業(yè)很難用一個單一品牌或單一品類去應(yīng)付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。

從國家政策的層面，啤酒行業(yè)已經(jīng)解除了行業(yè)限制，也已經(jīng)把行業(yè)準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區(qū)。

9. 啤酒公司的市場分析

烏蘇啤酒以眾多啤酒品牌難于覆蓋的燒烤店為突破口，在疆外30個大中城市覆蓋了與其有關(guān)聯(lián)合作關(guān)系的2.6萬個燒烤店，尤其是西北燒烤，形成獨特的新渠道力量。

有趣的定位口號、自帶互聯(lián)網(wǎng)話題：“奪命大烏蘇”。烏蘇啤酒借助抖音、快手、Ｂ站等平臺，自帶話題營銷，將“易醉”這個最大的特性體現(xiàn)起來，塑造了品牌的差異化。

如今在接近飽、增長低迷的啤酒行業(yè)中，一個原本處于四五線的烏蘇啤酒，居然逆勢崛起，實現(xiàn)爆發(fā)式增長，成為當前啤酒市場的“網(wǎng)紅”，烏蘇啤酒是怎么異軍突起的？我們從烏蘇啤酒營銷策略分析看看。

　　烏蘇啤酒誕生于1986年，算是啤酒行業(yè)中的老品牌。以前，烏蘇啤酒是特別小眾的品牌，甚至在它的創(chuàng)始地新疆也不見經(jīng)傳，更不能與那些廣告滿天飛的一線大牌所媲美。

　　現(xiàn)在能夠憑借自身的品牌營銷策劃方式從線上火到線下，并從年產(chǎn)量從5000噸一路暴漲到40萬噸。在整個行業(yè)增長低迷的時期堪稱是奇跡，這也讓雪花、青島品牌都所猝不及防。

　　烏蘇啤酒獨特的兩大品牌特性，酒精度高、容量大掠取了新鮮感。如今國產(chǎn)啤酒基本上都是工業(yè)啤酒，一部分為迎合大眾味，一部分為了降低成本，度數(shù)越來越淡，都是酒精度≥3%vol、麥芽汁濃度≥8°P左右，這樣的啤酒泡沫少，香味淡，風(fēng)味不甚好。甚至有些酒友把這樣的啤酒稱為“啤水”，意即味如白開水。

　　相比之下，烏蘇的酒精度≥4%vol、麥芽汁濃度≥11°P，口感純厚濃郁，顯得與眾不同獨樹一幟，就如郭德綱常說的那句話“全靠同行的襯托”。其次烏蘇啤酒容量大，裝得多，一瓶頂兩瓶，甚至四瓶。

　　因此烏蘇啤酒依靠高酒精度、大容量的差異化迅速掠取了消費者新鮮感，成為業(yè)界的“網(wǎng)紅”。

　　瞄準品牌背后的新渠道力量，搶占渠道薄弱點、巧施高利潤。烏蘇啤酒代表的就是新疆特色啤酒品類和高醉酒度的高度概括，便就在消費者心智中創(chuàng)建了一個新的品類：新疆的啤酒新品類。

　　于是此時烏蘇啤酒決定以五大啤酒品牌難于覆蓋的燒烤店為突破口，在疆外30個大中城市覆蓋了與其有關(guān)聯(lián)合作關(guān)系的2.6萬個燒烤店，尤其是西北燒烤，形成獨特的新渠道力量。

　　燒烤店一般是五大啤酒品牌難于覆蓋、力量相對薄弱的消費終端，這讓烏蘇啤酒做起來就容易順風(fēng)順水，而且燒烤與啤酒的搭配，是國人最愛，也容易推廣。

　　有趣的定位口號、自帶互聯(lián)網(wǎng)話題：“奪命大烏蘇”。烏蘇啤酒借助抖音、快手、Ｂ站等平臺，自帶話題營銷，將“易醉”這個最大的特性體現(xiàn)起來，塑造了品牌的差異化。

　　烏蘇啤酒因其酒勁大、醒酒慢，許多網(wǎng)友便給了它一個綽號：“奪命大烏蘇”，而恰恰此句話，對品牌定位進行有生動化、夸張有趣的表達，一下子便成為口口相傳、過耳不忘的定位口號，同時借助抖音、快手等平臺傳播，形成“網(wǎng)紅”效應(yīng)，口碑營銷快速傳播。

　　烏蘇啤酒的營銷策略通過定位口號，以生動有趣、便于進入心智的方式進行品牌定位的表達，最終成為樹立品牌打開市場的有效途徑。

　　巧遇“伯樂”嘉士伯。在嘉士伯充足的財力和資源支持下，烏蘇啤酒前后吞下昌吉啤酒、喀什啤酒、霍城啤酒、天山啤酒等知名新疆本地品牌。

　　而今，又一騎絕塵沖出新疆，近兩年在全國建立起了近十家生產(chǎn)公司，產(chǎn)品銷售渠道遍布30多個省市，成為地方啤酒品牌跨區(qū)域營銷增長較快的啤酒品牌之一，烏蘇啤酒營銷策略就是這樣迅速成為“啤酒網(wǎng)紅”。

10. 啤酒市場發(fā)展趨勢

鮮啤酒利潤是不錯，一瓶大概能在50-60%之間，而且也有越來越多的白領(lǐng)以及上班族愛上了這種啤酒，市場看上去是一片大好，且處于高速增長。但是要知道，目前市面上愿意消費精釀啤酒的還是小眾人群，畢竟售價偏高。更不可能出現(xiàn)像燒烤店、大排檔那樣一箱箱啤酒上的場面。所以說單瓶利潤是不錯，但是量卻遠不如傳統(tǒng)啤酒。

11. 美國啤酒市場的分析

一，進口啤酒的分類

①.原瓶原裝的:這類啤酒就是國外灌裝生產(chǎn)的，連酒瓶都是國外進口的，因為現(xiàn)在的海運比較便宜，貨船返航的時候有著“空車配貨”的意思，因此運費也很便宜。

②.國外生產(chǎn)的啤酒，國內(nèi)灌裝的:這類進口啤酒現(xiàn)在是市場上進口啤酒的主流，很多知名的進口啤酒基本都是選用這種生產(chǎn)方式。

③.國外的品牌國內(nèi)合資生產(chǎn)的:現(xiàn)在的啤酒基本都被大型的啤酒生產(chǎn)集團“一統(tǒng)江湖”，因此通過在各地建廠，縮短了物流費用和生產(chǎn)成本，這類啤酒現(xiàn)在在進口啤酒品牌中占主流，比如福佳白啤酒、喜力、科羅娜、1664等很多都已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。

二，如何選出進口的原裝啤酒就看酒瓶上這3點

①.看看酒瓶上有無中文標識:進口啤酒在中國銷售也必須要遵守中國的法律，因此酒瓶上如果都是外文字母的，基本上這類啤酒大部分都是假貨。原瓶原裝進口的，上面會有白貼來標注啤酒的原產(chǎn)國，以及啤酒的主輔料等商品信息；如果是國內(nèi)灌裝的，酒瓶上會有原產(chǎn)國標注，以及會用中文標注啤酒的主輔料。

②.看啤酒的麥芽濃度和酒精度的標注:國產(chǎn)的啤酒一般標注麥芽濃度和酒精度時喜歡使用≥號來標注，而進口啤酒的麥芽濃度和酒精度基本都會直接標注為多少度，不會用≥號來標注，這個可以說是一目了然。

③.看啤酒上的條形碼:啤酒上的條形碼可以說是一款啤酒的身份證明，不論是國產(chǎn)的啤酒和進口的啤酒，上面都會有條形碼，沒有條形碼的就是假啤酒。比如比利時和德國進口的啤酒，條形碼打頭的數(shù)字為41和40；而國產(chǎn)啤酒基本為69打頭，如果買的國外名字的啤酒是69打頭的，那么這無疑就是花的“冤枉錢”。

三，配料表上有這幾種標注的不論是國產(chǎn)還是進口，都可以說是非常不錯的啤酒

①.啤酒的配料表中沒有大米、糖漿和淀粉的:啤酒的傳統(tǒng)釀造工藝中，一般是以水、酵母、麥芽和啤酒花為原料，加了諸如大米、糖漿和淀粉的啤酒主要是為了降低生產(chǎn)成本和縮短發(fā)酵時間，因此味道上會淡一些。

②.用啤酒花的要好于酒花浸膏和啤酒花制品的:雖然酒花浸膏和啤酒花制品的品質(zhì)跟啤酒花屬于濃縮和天然的區(qū)別，但是一般好的啤酒基本都是用啤酒花生產(chǎn)的，而酒花浸膏和啤酒花制品，比較適合大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)，因此兩者還是有差別的。

③.啤酒的原麥汁濃度和酒精度:原麥汁濃度和酒精度是衡量啤酒用料是否扎實的關(guān)鍵，因此價格高的啤酒基本原麥汁濃度和酒精度都比較高，一般原麥汁濃度超過12度以上的，酒精度達到4.5度以上的，味道才不會過于寡淡。

夏天是喝啤酒的季節(jié)，而且隨著啤酒愛好者的增多，很多人喜歡選擇不同口味的啤酒，因此購買進口啤酒時也要分清上面的3個標注，不花冤枉錢買到心儀的好啤酒。